以下是小编为大家收集的保险顾问岗位说明书（共含6篇），欢迎参阅，希望可以帮助到有需要的朋友。同时，但愿您也能像本文投稿人“我没有超能力”一样，积极向本站投稿分享好文章。
1、及时将保险公司的各种业务特别是新推出的险种介绍给被保险人，特别是组织被保险人参加保险公司举办的各种业务讲座;
2、根据被保险人投保的情况，及时提醒其按照缴纳保费;
3、帮助被保险人解决保险上的问题。
1、保险等相关专业;
2、精通保险专业知识，了解金融、财经、法律等相关知识以及社会心理知识;
3、了解保险行业的`运作规律，有一定的数学基础;
4、善于人际交往，具有顽强的毅力和说服沟通能力;
5、有半年以上的保险业务实践经验，了解客户的需求;
6、自信、灵活、勤奋、热情、主动、成事可靠，有锲而不舍的精神，有感染力和责任心。
保险顾问关键技能
专业能力
保险专业知识文秘软件文字功底
个人能力
沟通能力说服沟通能力服务意识
保险顾问升职空间
保险顾问 → 业务主任
保险顾问薪情概况
应届毕业生￥3600.00
1年经验￥3700.00
2年经验￥4200.00
3年经验￥5600.00
保险顾问工作内容
1、为客户提供保险续保;
2、为客户提供保险咨询服务;
3、定期了解保险市场业务动态报告和市场策略方案;
4、积极维护老客户、开发保险新客户;
5、配合主管完成客户保险的各项服务;
6、定期完成出单客户的资料整理;
7、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的各种管理制度，
1、帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务;
2、帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;
3、引导客户理解和评价风险;
4、全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标，量身定制投资方案;
5、基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案;
6、向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致;
7、帮助客户解读投资管理报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标;
8、帮助客户对上一年的投资决策做回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变作出调整。
1、熟悉金融产品和各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等;
2、对相关法规的掌握、运用;
3、具备相当的专业知识和敏锐的洞察力;
4、能将自己所学所知保持不断的更新，为客户提供有价值的咨询;
5、有强大的`数据、政策平台作为支持;
6、具有良好的信誉，一切以客户为先，严守客户资料的隐私性和保密性，
投资顾问关键技能
专业能力
计算机操作投资知识office办公营销
个人能力
沟通亲和力团队协作
投资顾问升职空间
投资顾问 → 投资部经理
投资顾问薪情概况
应届毕业生￥4000.00
1年经验￥4100.00
2年经验￥4600.00
3年经验￥6200.00
投资顾问工作内容
1、建立和维护管理客户资源;
2、发掘客户需求，向客户推荐公司产品及服务;
3、及时与客户沟通，做好客户咨询的信息反馈及客户跟进的支持服务;
4、充分熟悉业务工作流程，帮助客户解决在使用公司产品的过程中出现的问题;
5、公司提供优质的热线客户资源和明确的目标客户。
负责项目中重点难点职位的完成
分析职位需求，讨论形成访寻策略
根据既定方向，进行访寻渠道的分析、拓展，整合候选人资源，定位目标候选人
按照客户对职位的要求，与候选人进行沟通和评估，制作并提交候选人报告
跟进职位的招聘流程，管理候选人的动机和期望
跟踪客户的招聘面试，及时了解客户对候选人的反馈，不断调整方向，保证对客户招聘职位的
交付。
猎头顾问是专为客户提供中、高级职位及特殊职位人才招聘及相关咨询服务的专业服务人员，是猎头公司必须具备的高级成员，
1、负责目标行业客户信息分析，研究客户需求。
2、负责市场拓展，与客户建立委托招聘协议，并维系良好的客户关系。
3、从客户端收集、分析客户需求的详细信息并实施有效的`招聘行动。
4、从客户的招聘需求中确认职位所需的能力及资历，分析市场并确立搜寻的方向及目标
5、指导助理利用有效工具，有计划的进行搜索、筛选候选人，
猎头顾问是创办猎头公司必须具备的高级成员，是从事猎头服务的专业人员。猎头顾问的水平和数量，直接决定猎头业务的质量。
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