以下是小编帮大家整理的微软CRM客户关系管理解决方案（共含4篇），欢迎大家分享。同时，但愿您也能像本文投稿人“GS-戒”一样，积极向本站投稿分享好文章。
随着电脑技术突飞猛进术的发展，越来越多的企业在生产管理中大量地使用电脑，拥有一套科学合理的资源分配体系以及不断提升企业的工作效率是决定一个企业成功与否的关键因素所在。所以与客户建立并维持发展良好的合作关系是企业健康、稳定发展的必经之路，
有些企业客户特征比较明晰，客户数量较多，但是企业通常没有设置专门的部门或岗位来管理客户资源，因此客户信息零散且容易丢失;有的企业客户多为终端零售商，客户群相对稳定，但是由于客户分布区域广，客户状况经常变化，对客户和客户联系人的管理比较困难，因而造成客户贡献降低。目前全球经济环境和市场环境正悄然改变，企业的业务逐步由产品价值主导转向客户需求主导。树立“以客户为中心”的企业经营理念是当今企业生存和发展的核心内容。
方案概述
过去，企业经营强调的是以企业为中心，管理重心集中于企业的产品、成本、效率、资源利用及核心能力;如今，企业经营的焦点已发生根本转移，客户的需求、全面的解决方案、价值客户群的挖掘与扩展、以客户需求为中心的资源整合与流程管理，成为优秀企业共同关注的焦点，
myGS-CRM是一种以电子商务(e-business)为基础、以客户为中心的企业组织管理模式，提供顾客导向的业务流程优化方法、面向客户的绩效评价方法、客户关系评价方法和市场预测分析技术以及相关的销售/服务过程自动化建模技术、互动/协同技术等。myGS-CRM贯穿了客户关系管理的各个阶段，通过运用各种方式帮助企业计划、创建和维护客户关系，进行市场和销售、服务作业，进行客户分析，确保以客户为中心的业务运作和业务协作，
myGS-CRM提供了一对一营销、交叉营销、阶梯营销等解决方案，使得向客户提供个性化的产品与服务成为可能。
总体架构
方案特点● 帮助企业建立起以客户为中心的业务模式以及营销、销售和服务资源管理平台。
● 先进的统计分析技术。采用灰色关联理论、多元回归分析技术和时序分析方法进行客户预测与分析，掌控客户满意度、客度忠诚度、客户持久力、客户资源分配、客户影响度等影响企业绩效的关键因素。
● 前台与后台的有机集成。使前台的交互系统和后台的订单执行系统实现无缝和实时的集成，并同步处理所有渠道的客户交互活动。
● 挖掘客户的终生价值。提供实施的客户需求，为进行阶梯营销、交叉营销，从而为识别价值客户、保留价值客户、挖掘客户终生价值提供可靠依据。
● 提供全过程价值客户管理。包括四个阶段：吸引(Engage)，包括市场细分、营销管理、销售机会管理、销售活动管理等;交易(Transact)，包括一对一营销和销售、定单管理、佣金管理等;交付(Fulfill)，包括定单跟踪、发运配送、回款、盈利分析等;服务(Service)，包括售后服务、客户反馈管理、客户关怀等。
● 集成性。全面集成产品与供应链管理、财务管理、商务智能等管理软件，为企业提供一体化解决方案。
一、开发背景
在高速发展的中国证券业环境中，竞争日趋激烈，对于证券公司各级管理者来说，如何对公司及下属营业部的经营状况有充分、及时、准确的了解，进而制定公司各方面的发展计划;如何为客户提供更高水准的服务及更专业的投资建议，以进一步巩固和发展长久的客户关系，都是至关重要的。下面的一些问题是证券公司普遍关心的。
1、公司目前的经营状况、经营风险，利润来源及变化趋势如何。
2、哪些客户对公司来说是最重要的，如何更好的服务于他们;哪些客户正在流失，原因在何处。
3、哪些客户的投资收益最大，哪些客户的投资亏损最多，如何从中推广经验及吸取教训。
4、应如何根据客户的具体交易情况，提出投资建议。
上述问题来自于公司不同职能部门的管理者，其中包括经纪业务总部、投资银行部、财务部、电脑部等，他们需要对不同的方面作决策，所需的信息来源各有不同。如何对这些问题作及时、详尽、准确的回答，证券公司总部目前的信息系统很难实现。首先，数据分散在各个营业部及不同的应用系统中，且各个系统都是相互独立的;其次，没有好的系统帮助决策者揭示业务的关键因素,再有没有一个灵活的工具帮助使用者方便地对客户地行为进行分析。因此，建立证券的客户关系管理系统，显得十分重要。金仕达公司集多年的证券业服务经验，以及对数据仓库技术的深入理解，推出的金仕达客户关系管理系统将为解决上述问题提供完整的方案
二、方案详细介绍
方案目标
1、建造一个管理公司内部各种有效数据,组织这些数据, 提供多种角度分析数据以提供决策支持活动
2、把营业部的历史数据更有效的聚集起来,节省磁盘空间.
3、提供一个新的分析问题的手段和方法.在查询大数据量时提高查询速度.
4、解决原有交易系统统计分析功能薄弱的问题
5、提供一个高效的灵活报表工具
6、它以时间为基础来管理数据,允许用户回顾并了解公司的过去与现在.
7、以时间为基础来跟踪,分析和预测公司的交易情况,佣金收入,客户的动态
8、用户可以通过固定报表,灵活报表、多维分析,对比分析,向下钻取,向上钻取,交叉钻取,旋转,切片等多种形式实现多个层面的数据访问.
业务功能
1、交易分析：证券交易，新股交易，成交委托比，证券委托，换手率，证券流量，现金流量，资金交易
2、客户情况：客户流动，客户分布，客户活动
3、资产分析：资金余额，证券余额，盈亏分析，套牢程度，资产，利润，持仓率
4、排行榜：成交金额，委托方式，托管市值，资金交易，资金余额，资产情况，佣金情况，贡献率，热门股等等排行
5、客户分析：客户资料查询，客户证券交易，客户资金存取，客户相对收益，客户对帐单，客户中意的证券，客户喜欢的交易方式、客户盈亏情况、客户交易费用、客户套牢程度、客户贡献率
6、每日提醒
7、资讯主动通知服务
8、每日工作
实现技术、平台、开发工具
● 操作系统平台：WINDOWS ADVANCE SERVER
● 软件开发平台：IIS,SQL Server2000,Analysis Services,Office2000,IE
● 相关开发工具：VB6.0, Excel2000,Frontpage2000,VI6.0,VC6.0
● 客户端平台 ：Windows98(NT,2000),Ie5.0
市场销售及竞争情况
客户关系管理系统v1.0是证券行业最早推出的解决方案，先后在10多家营业部进行了试用;今年与某证券公司合作开发客户关系管理系统v2.0是目前证券行业真正投入使用的第一套系统，目前公司正与两家证券公司进行合作，
目前开发该系统的主要有：美国艾克国际公司、创智公司、普元公司，这三家公司都不是长期从事证券行业的公司，对证券行业的了解不是十分深入，且目前都没有成功案例。
采用泛微协同商务系统进行的客户关系管理是一个以客户为焦点、贯穿客户开发、接触、交易、维护、服务、分析等客户全生命周期管理的完整解决方案，e- cology的客户关系管理组件将协助您提高市场竞争力、最大化利润及与客户保持一个持久有益的关系。
一.解决方案特点 同通常的客户关系管理不同，在协同商务平台上建立的CRM更强调“协同性”。这种协同性不仅仅体现在对客户信息的获得和跟踪方面，还强调与客户进行的一系列业务中，内部人员之间及内部与外部之间的高效互通及协作。这意味着任何时刻及地点，客户负责人都可以及时准确地获得客户的信息，并与客户进行双向的沟通。
1)完整生命周期的管理
通过e-CRM与协同商务其他组件的整合，支持客户全生命周期的各个环节的工作：客户接触、客户交易、客户维护、客户服务及客户分析。通过建立完整的客户信息，方便对客户的整体情况或细节进行把提取及分析;状态和级别监控对潜在客户进行合理分级，以制订不同的销售策略;个性化的产品和方案资料通过信息门户快捷地传送给相应的客户，交易可方便地完成;意见和建议、采购请求、服务申请和抱怨将及时地传递给相关人员;各种报告可从不同角度对客户进行分析以支持决策。以e-CRM为中心，其他组件协同工作提供给您一个完整的客户关系管理解决方案。
2)全方位的信息获得
用户再也不必为信息海洋和信息孤岛烦恼。客户的账户一旦在系统中建立，所有的数据和信息都会自动归集到相应的客户账户中去，只要这些信息与客户有关，而无论它们的来源是通过什么组件及入口。并且，系统会根据用户的不同，提供给他们个性化的客户信息：
§管理者：客户总体状况、分布、价值所在、成本和利润等一系列分析以支持决策。
§销售人员：潜在客户的状态、关键细节、联系情况、工作计划、客户订单、交易状况，支持销售跟踪和销售预测。
§服务人员：客户建议、抱怨、各种问题的解决。
3)客户交互
客户关系管理意味着企业不仅仅局限于单向的对客户信息的管理，
更为重要的是让客户参与进来，真正做到以客户为中心。通过与客户的紧密接触，提升服务质量，巩固客户关系，从而获得最大利益。
§客户：获取企业提供的针对性的产品和相关资料，以及获得问题反馈、订单查询、交易、个性化服务等一系列功能。
§员工：在业务过程中随时保持与客户的联系并获得准确信息，以对工作做出调整和分析。
§e-CRM支持远程人员，无论何时何地，都可以方便地通过网络与客户保持联系。
4)扩展的CRM功能，强调资源和业务的协同
泛微协同商务平台是一个完全整合内外资源的系统，用户不仅可以管理客户，还可以管理供应商、代理分销商及其他合作伙伴，让企业可以与外部资源进行协作以满足客户的需求。并且，与内部业务的集成帮助企业更有效地组织资源、优化流程、获得更有益的信息支持决策。例如，客户的相关数据可以反映到相应人力资源报告中以对销售人员的业绩做出考核，同时，客户产生的成本和利润也会在财务报告中有所体现。 e-CRM客户关系管理基本框架：
二.e-CRM主要功能e-CRM与e-cology其他模块功能的协同，实现对客户整个生命和交互周期的管理，包括客户的创建、客户的跟踪、级别的变更、帐户开设和冻结、交易管理、邮件发送等。
1)创建和维护客户信息
创建客户——销售人员在系统中创建一个客户信息时，很可能这个客户信息已经存在并已由其他销售人员负责。e-CRM在新建客户信息时，设置了自动识别功能，可以帮助销售人员辨别新建的客户信息在系统中是否唯一。
客户信息——客户卡片是存储所有客户信息的基础。e-CRM支持一个客户帐户多个联系人。
2)分级别管理客户
对客户分级别进行管理可以使销售人员清晰地区分哪些客户是面临签单的，哪些客户是需要再进一步跟踪的，这将有助于他们制订相应的销售政策。e-CRM与 e-Workflow的协同将客户级别的变更以工作流方式通知给销售人员的经理。
3)完整记录客户情况
由于销售人员的离职或职位变更，手头负责的客户无法迅速和清楚地交代给其他的销售人员。而这些问题在e-CRM中得到了完全的解决。现在，接手的销售人员只需打开客户卡片，就能获得客户的基本信息、相关合同、交易、项目等，并能获取以前的销售人员对客户采取的所有历史动作和客户的相应反应。
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