理财顾问求职个人简历

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篇1：理财顾问求职个人简历

理财顾问求职个人简历模板

基本信息

姓 名：

性 别： 男

年 龄： 23岁

婚姻状况： 未婚

最高学历： 本科

工作年限： 应届毕业生

政治面貌： 中共党员

现居城市： 厦门

籍 贯： 福建

电 话： ×××××××××××

E-mail： ××

求职意向

工作类型： 全职

期望薪资： -3000元

工作地点： 厦门市

求职行业： 金融保险、证券、期货 党政机关、团体事业

求职职位： 客户经理 投资/理财顾问 银行柜员/会计

教育经历

-09 - -06 厦门大学 会计学 本科

专业描述： 基础会计，财务管理学，成本会计，金融会计，管理学，经济数学，大学英语，市场营销

工作经历

2014-01-2014-06××银行管理培训生

工作描述：一份充满挑战和有意思的工作，让我对金融业有了更为深刻的认识，也使得我更加明白金融业的意义所在，感谢这份工作。

自我评价

1、性格开朗，对待工作认真负责，待人真诚，有较强的`组织能力与团队精神;

2、吃苦耐劳，乐观向上，积极进取，人际关系良好;

3、上进心强、勤于学习，能不断提高自身的能力与综合素质。

篇2：投资理财顾问求职个人简历

基本信息

姓 名： 应届毕业生求职网

性 别： 男

年 龄： 22岁

婚姻状况： 未婚

最高学历： 本科

政治面貌： 中共党员

现居城市： 上海

籍 贯： 上海

联系电话：×××××××××××

电子邮箱：×××@yjbys.com

求职意向

工作年限： 应届毕业生

工作类型： 全职

期望薪资： 2000-3000元

工作地点： 上海

求职行业： 金融保险、证券、期货

求职职位： 客户经理 投资/基金项目经理 投资/理财顾问 投资银行业务

工作经历

2014-01 - 2014-06 ××银行 管理培训生

工作描述： 一份充满挑战和有意思的.工作，让我对金融业有了更为深刻的认识，也使得我更加明白金融业的意义所在，感谢这份工作。

教育经历

2010-09 - 2014-07 上海交通大学 财务管理 本科

专业描述： 宏观经济学、微观经济学、管理学、货币银行学、人力资源管理

语言水平

英语：良好 (大学英语6级，BEC商务英语中级B1水平)

获得证书

-06 上海交通大学优秀学生“三等奖学金”

2011-06 上海交通大学“三好学生”

-06 上海交通大学优秀学生“二等奖学金”

2012-06 上海交通大学“优秀学生干部”

-06 上海交通大学优秀学生“一等奖学金”

2013-06 上海交通大学“三好学生”

2012-06 上海交通大学“优秀共青团员”

自我评价

执着与创新，喜爱不寻常，热爱挑战。我是一个不断努力的人，有干劲

篇3：投资理财顾问求职个人简历

投资理财顾问求职个人简历模板

基本信息

姓名：YJBYS

性别：男

年龄：24

婚姻状况：未婚

籍贯：湖北

毕业院校：中南财经政法大学

专业：金融学

联系电话：***********

电子邮箱：***@yjbys.com

求职意向

希望行业：金融/投资/证券

目标职位：投资理财顾问

到岗时间：随时

工作性质：全职

工作年限：2年

工作地点：湖北

期望月薪：面议

工作经验

公司名称：**人寿保险有限公司

工作时间：2012-04 ～ -03

公司性质：中外合资

担任职务：投资理财顾问

工作描述：通过为客户提供专业的投资理财、证券信息分析研究，对公司存量客户做到更好的服务;维系老客户，拓展新客户，独立完成个人业绩工作。

自我评价

本人有两年的工作经验，工作能力很强，并且本人生活态度积极，拥有较强的'组织应变与交际能力，同时，了解市场和金融发展趋势，语言组织能力强，能适应在高压力下工作。了解企业运营及管理，具有较丰富的项目投资、投资管理等实务经验，擅长定量分析目标项目前景及项目可行性，商务谈判经验较丰富。

篇4：理财顾问个人简历

个人资料

姓 名：

性别：

年龄：

居住地：

电 话：

E—mail：

行 业：金融/投资/证券

职 位：理财顾问

学 历：本科

专 业：经济学

学 校：华东政法学院商学院

求职意向

到岗时间：待定

工作性质：全职

希望行业：会计/审计，金融/投资/证券，银行

目标地点：上海，北京

期望月薪：8000—9999/月

目标职能：理财专员

工作经验

（1）20xx/7——至今：上海XXXX投资管理有限公司（150—500人）[1年4个月]

所属行业：金融/投资/证券

职位：理财顾问部理财顾问

1、熟悉各家银行的金融融资、理财产品；了解金融行业市场动态。

2、寻找、跟进能与银行合作的潜在客户，根据不同客户的资产状况、资信状况、以及他们的个性化需求，为其推荐最适合他们的'融资、理财产品，协助客户达成与银行的合作，促成银行、客户、本公司三方共赢。

（2）20xx/7——20xx/7：XX银行股份有限公司上海市分行（500人以上）[1年]

所属行业：金融/投资/证券

职位：个人金融业务部理财专员

1、办理个人账户的开户、挂失、密码重置、网银、存款证明等个金业务。

2、为客户提供理财咨询，根据客户投资需求及其个人喜好提供保险、基金、理财产品的推介，优化客户的资产配置。

3、通过现有的人际关系，与客户建立长期的维护关系，同时挖掘潜在客户，发展目标客户。

4、完成支行分配的业务指标，期间分别获得了XX银行浦东开发区支行“微笑服务大使”和支行“优秀信息员”的荣誉。

教育经历

20xx/9——20xx/6 华东政法学院 经济学 本科

语言能力

英语（熟练）听说（熟练），读写（熟练）。

普通话（精通）。

英语等级：英语六级。

证书

20xx/3基金从业人员资格证

20xx/12银行从业人员资格证

20xx/8外汇从业人员资格证

20xx/1计算机中级

20xx/6大学英语六级509

自我评价

四年经济学专业的积累，以及2年多的理财顾问工作经验。能与客户建立长期的维护关系，并且挖掘潜在客户，不断发展新客户，完成营销指标。注重工作效率，具有较强的学习能力及对新环境的适应能力。能在高压下工作，有责任心，勇于不断突破挑战自己。

篇5：理财顾问个人简历

简历要精炼，同样也体现在投递过程中。相信有不少找工作的人，一开始都和我一样，按照招聘要求，发送给企业好多的求职材料：中文版、英文版、各种证书(四六级证书、计算机证书、奖学金证书等)全都附上，总以为面面俱到总该是万无一失的，回头仔细想来其实大可不必。首先是英文版，不必每次都要发送一份(除非企业特别要求)，在上海，即使是外资企业也大部分是由懂中文的人管招聘，没有人会怀疑你究竟能不能写出英文简历。对于一直向往到外资企业工作的我来说，当时投递简历时，English Resume着实也用掉不少，可是真正起到作用的好像不多。还有各种证书，更加不必，可以在企业通知 面试 时带上。

简历中最重要的是“工作经历”这一栏，这也是招聘单位最关注的地方，尤其对于像我这样已经有一段时间工作经验的`跳槽者来说，工作经历更是求职制胜的关键所在。因为如果你的工作经历出色，尤其是与所应聘的职位匹配度越高，那得到 面试 的机会也就越大。所以简历应该具有针对性。我建议要准备多种版本的简历，即使不能做到每家公司一种RESUME，也要对你非常想进的公司至少设计一套，竭尽可能从这家公司的需求立场和特点出发。

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个人信息

yjbys

性 别：男

出生日期：19xx-01-02

籍 贯：北京市

目前城市：北京市

工作年限：三年以上

联系电话：

E-mail：/jianli

应聘方向

求职行业：金融/投资/证券，银行，保险

应聘职位：投资/基金项目经理，投资/理财顾问，客户主管/专员，保险内勤，保险客户服务/续期管理

求职地点：北京市 薪资要求： 面议

工作经历

20xx/09—现在 ***公司

所属行业：银行

信用卡中心 销售代表

主要职责：

1.负责银行信用卡新客户的开发工作;

2.担任项目组小组长，制定本小组的业务销售计划，并激励小组成员保质保量的完成任务;

3.负责处理小组成员在工作中遇到的各种问题，协助部门经理进行日常的管理工作;

4.善于收集小组成员在日常工作的相关疑问和问题，与部门经理一起组织定期 培训 。

20xx/05—20xx/06 光大银行

所属行业：银行

私人部 大堂经理

主要职责：

1.在光大银行东城支行主要从事银行理财产品销售员的工作，熟悉和了解光大银行所有的银行理财类产品的特点，有丰富的营销经验和技巧，能为客户提供一些合理的理财建议，并得到客户的认同;

2.在光大银行东城支行还从事大堂经理职务，熟悉银行业务，能够维护银行秩序，能够和各类客户进行良好的沟通，并得到客户的好评;

3.每周定期参加光大银行的金融知识 培训 ，对金融市场情况有一定的了解;

4.参加光大银行理财销售资格认证，并以优异成绩通过考核。

20xx/07—20xx/05 生命人寿保险股份有限公司

所属行业：金融/投资/证券

银代部 渠道/分销专员

主要职责：

1.熟悉和了解银行代理保险的各种;

2.负责在光大银行销售保险产品;

3.在保险公司工作的这段时间里，接受了多种 培训 ，尤其是金融类银行产品的营销培训，掌握了多种银行类产品的营销技巧。

教育培训

20xx/09—20xx/07 北京联合大学 国际金融 大专

职业技能

外 语： 英语 ：一般

证 书：20xx/07保险代理人资格证书

自我评价

心态开放，善于自我调节，视野开阔，易接受新知识，认识新事物快，拥有较强的学习能力，能快速适应各种工作环境，兴趣爱好广泛，积极参与各类活动，独立生活能力强，同时富于团队精神，富有责任感，做事仔细认真。拥有丰富的金融和保险业知识，善于与各类人群交际，有丰富的营销经验。

篇6：理财顾问个人简历

理财顾问个人简历

姓 名：

xxx

国籍：

中国

个人照片

目前住地：

所在地

民族：

族

户籍地：

所在户籍

身高体重：

XXX cm

XX kg

婚姻状况：

未婚

年龄：

XX 岁

求职意向及工作经历

人才类型：

普通求职

应聘职位：

工作年限：

X

职称：

XXX

求职类型：

均可

可到职日期：

即可工作时间

月薪要求：

xxx-xxx

希望工作地区：

希望地区

工作经历：

20xx.02 - 20xx.07 香港xxx金业（3年5个月）

销售 | 理财顾问 | 4001-6000元/月

金融/银行/投资/基金/证券/期货 | 企业性质：股份制企业 | 规模：100-499人

工作描述：

独立分析国内外金融投资市场行情，擅于技术分析总结和资金运营管理，具备极强的纪律性，有较强资金管理与风险控制能力，为客户提供专业的投资咨询服务、投资计划和实际操作指导。独立分析判断黄金市场走势，根据客户的资产情况制定理财规划和黄金投资计划，并能向客户提供具体的入市策略指导。在业余时间里，也对目前国际上一些理财产品有所关注，看国内市场跟国际市场在这个领域的差距，同时也能使自己获得更多的市场信息和机会。

教育背景

毕业院校：

xx大学

最高学历：

本科

毕业日期：

所学专业：

第二专业：

教育经历：

语言能力

外语：

英语 良好

国语水平：

良好

自我评价

工作认真负责，积极主动，能吃苦耐劳。有较强的`组织能力、实际动手能力和团体协作精神，能迅速的适应各种环境，并融合其中。在工作业余时间里喜欢金融证券方面。另外 投资过股票，黄金,有自己的一套投资理念。同时也了解一些国内外的其他理财产品。

篇7：理财顾问个人简历

理财顾问个人简历

篇8：理财顾问个人简历

理财顾问个人简历

刘xx

三年以上工作经验|男|26岁

居住地：上海

电 话：139********（手机）

E-mail：

最近工作[ 1年8个月]

公 司：XX公司

行 业：金融/投资/证券

职 位：理财顾问

最高学历

学 历：专科

专 业：国际金融

学  校：北京联合大学

自我评价

心态开放，善于自我调节，视野开阔，易接受新知识，认识新事物快，拥有较强的学习能力，能吃苦耐劳，思维敏捷跳跃，做事缜密。为人诚实守信，亲和力强，善于组织工作事宜使工作更加高效。拥有丰富的金融和保险业知识，善于与各类人群交际，有丰富的营销经验。

求职意向

到岗时间：一个月之内

工作性质：全职

希望行业：金融/投资/证券

目标地点：北京

期望月薪：面议/月

目标职能：理财顾问

工作经验

20xx /7—至今：XX公司[1年8个月]

所属行业：    金融/投资/证券

销售部        理财顾问

1.   负责银行信用卡新客户的开发工作。

2.   担任项目组小组长，制定本小组的业务销售计划，并激励小组成员保质保量的完成任务。

3.   负责处理小组成员在工作中遇到的各种问题，协助部门经理进行日常的.管理工作。

4.   善于收集小组成员在日常工作的相关疑问和问题，与部门经理一起组织定期培训。

20xx /6—20xx /6 ：光大银行[1年]

所属行业：         银行

私人部             大堂经理

1.   在光大银行东城支行主要从事银行理财产品销售员的工作，熟悉和了解光大银行所有的银行理财类产品的特点。

2.   每周定期参加光大银行的金融知识培训，对金融市场情况有一定的了解。

教育经历

20xx /9—20xx /6  北京联合大学   国际金融专科

证 书

20xx /6 大学英语四级

20xx /12  大学英语四级

语言能力

英  语（良好） 听说（良好），读写（良好）

篇9：理财顾问个人简历

基本信息

姓 名：闵xx 性 别：女

婚姻状况：未婚 民 族：汉

户 籍：甘肃 年 龄：24

现所在地：贵州 身 高：170

联系电话：135****1238

电子邮箱：xxxxxxxxx@qq.com

求职意向

希望岗位：投资/理财顾问、投资/基金项目经理

工作年限： 职称：无职称

求职类型：全职 可到职日期：随时

月薪要求：面议

实习经历

xx年3月—xx年7月 xx有限公司，担任文件整理员。主要工作是：负责文件的归档，合同数据的录入等工作。

教育背景

毕业院校：广东金融学院

最高学历：本科

获得学位：理学学士、经济学学士

毕业日期：-07

所学专业一：应用心理学

所学专业二：金融学

获得证书

大学英语六级证书、BEC中级证书、证券从业一级证书、期货从业资格证

奖励情况

1、获专业奖学金

2、国家励志奖学金

3、劳经之星一等奖

4、校级三好学生

5、获证券一级从业资格证

6、获得BEC中级证书

7、获得期货从业资格证

语言能力

英语水平：优秀

国语水平：优秀

粤语水平：良好

自我评价

学习能力很强，能够迅速接受新事物及新方法，快速掌握相应技能，并且善于交流沟通。

理财顾问个人简历模板

刘威

三年以上工作经验|男|26岁(1987年10月16日)

居住地：上海

电 话：139********(手机)

E-mail：xxxxxxx@ xxxxxx.com

最近工作 [ 1年8个月]

公 司：XX公司

行 业：金融/投资/证券

职 位：理财顾问

最高学历

学 历：专科

专 业：国际金融

学 校：北京联合大学

自我评价

心态开放，善于自我调节，视野开阔，易接受新知识，认识新事物快，拥有较强的学习能力，能吃苦耐劳，思维敏捷跳跃，做事缜密。为人诚实守信，亲和力强，善于组织工作事宜使工作更加高效。拥有丰富的金融和保险业知识，善于与各类人群交际，有丰富的营销经验。

求职意向

到岗时间：一个月之内

工作性质：全职

希望行业：金融/投资/证券

目标地点：北京

期望月薪：面议/月

目标职能：理财顾问

工作经验

/7—至今：XX公司[1年8个月]

所属行业： 金融/投资/证券

销售部 理财顾问

1. 负责银行信用卡新客户的开发工作。

2. 担任项目组小组长，制定本小组的业务销售计划，并激励小组成员保质保量的完成任务。

3. 负责处理小组成员在工作中遇到的各种问题，协助部门经理进行日常的管理工作。

4. 善于收集小组成员在日常工作的相关疑问和问题，与部门经理一起组织定期培训。

/6—2012 /6 ：光大银行[1年]

所属行业： 银行

私人部 大堂经理

1. 在光大银行东城支行主要从事银行理财产品销售员的工作，熟悉和了解光大银行所有的银行理财类产品的特点。

2. 每周定期参加光大银行的金融知识培训，对金融市场情况有一定的了解。

教育经历

/9—2011 /6 北京联合大学 国际金融专科

证 书

/6 大学英语四级

/12 大学英语四级

语言能力

英 语(良好) 听说(良好)，读写(良好)

投资理财顾问个人个人简历模板

李丽

三年以上工作经验|男|25岁(1991年2月4日)

居住地：广州

电 话：154******(手机)

E-mail：lili@ geren-jianli.com

最近工作[1年8个月]

公 司：XX软件有限公司

行 业：多元化业务集团公司

职 位：投资理财顾问

最高学历

学 历：本科

专 业：金融学

学 校：中南财经政法大学

自我评价

本人熟悉国内资本市场各类法规和兼并收购业务，具有丰富的行业研究经验。严谨的工作作风，了解企业运营及管理，具有较丰富的项目投资、投资管理等实务经验，擅长定量分析目标项目前景及项目可行性，商务谈判经验较丰富。在性格上自信务实、诚实守信、勇于探索新生事物并负有强烈的责任感。对工作质量要求较 高;条理性与逻辑性也时时刻刻体现在平时的工作和学习中。

求职意向

到岗时间：一个月之内

工作性质：全职

希望行业：多元化业务集团公司

目标地点：广州

期望月薪：面议/月

目标职能：投资理财顾问

工作经验

2013/7—至今：XX集团公司[1年8个月]

所属行业： 多元化业务集团公司

理财部 投资理财顾问

1、负责公司拟投资项目前期的信息收集、评估判断、可行性调研、尽职调查等;

2、负责寻找，甄别和确定适合公司发展的新项目，并对新项目进行可行性论证;

3、负责根据市场环境变化，及时向公司提出战略规划建议;

4、负责建立投融资运作模式，进行投资分析，提出资本运营方案，研究资本市场发展动态;

5、负责公司投资与发展战略的日常管理工作。

2012/6—2013/6：XX证券有限公司[1年]

所属行业： 金融/投资/证券

投资部 投资理财顾问

1、负责企业改制、辅导、上市发行、再融资、债券发行、财务顾问等各项投行业务的实施;

2、负责项目现场工作，作为项目现场的牵头人;

3、负责项目的前期策划、实施及后期监督工作，对项目质量及风险进行控制;

4、负责与项目企业和相关中介机构的联系、沟通、协调，提出合理化建议;

5、负责对投行项咳嗽碧峁┘际踔傅迹韵钅恐械募际跷侍馓岢鼋饩鼋ㄒ;

6、负责带领项目组完成发行人的持续督导工作;

7、负责协助培育企业引入战略投资者进行投资工作，并推动相关股改和上市工作;

8、负责协助培育企业进行借壳和并购重组谈判及实施的相关工作 。

教育经历

2008/9—2012/6 中南财经政法大学 金融学 本科

证书

/6 大学英语六级

2009/12 大学英语四级

语言能力

英语(良好)听说(良好)，读写(良好)

篇10：理财顾问简历个人简历

基本资料

姓名：xxx 身高：178cm

性别：男

年龄：25岁

居住地：上海

电 话：136******(手机)

E-mail：

最近工作[9个月]

公 司：XX有限公司

行 业：金融/投资/证券

职 位：金融理财顾问

最高学历

学 历：本科

专 业：金融学

学 校：上海财经大学

自我评价

本人作风优良、待人诚恳，人际关系良好，处事冷静稳健，能合理地统筹安排生活中的事务。具备较强的逻辑思维方式，对事情认真负责，能吃苦受累。有很强的'责任心和团队意识，自信、乐观，具有一定的创新意识。

求职意向

到岗时间：一个月之内

工作性质：全职

希望行业：金融/投资/证券

目标地点：上海

期望月薪：面议/月

目标职能：金融理财顾问

工作经验

2015/1 — 2015/10：XX有限公司[9个月]

所属行业：金融/投资/证券

咨询部 金融理财顾问

1. 通过电话的方式向已开发客户及潜在客户销售公司产品，完成一定的销售任务。

2. 通过公司专业培训，熟知公司旗下各类产品。

3. 分析客户需求，跟踪客户使用产品情况，为客户提供优质专业的销售服务。

2014/3 — 2014/12：XX有限公司[9个月]

所属行业：金融/投资/证券

咨询部 金融理财顾问

1. 收集公司所需的各类信息，进行产品的市场分析，制定并完善相关的营销方案。

2. 认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身销售业务及专业知识水平。

3. 服从公司领导的安排，完成上级安排的其他工作。

教育经历

2010/9— 2014/6 上海财经大学 金融学 本科

证书

2011/12 大学英语四级

语言能力

英语(良好)听说(良好)，读写(良好)

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