融资顾问的职位职责

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篇1：融资顾问的职位职责

职责：

1、通过电话等渠道沟通客户资源，寻找目标意向客户并进行沟通，完成业绩目标。

2、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，能独立处理和解决所负责的任务。

3、接待来访客户，沟通融资方案，签定销售合同，协调业务进展各项事宜，管理、参与和跟进项目进展。

4、建立客户管理档案，持续跟进客户，进行客户关系维护。

5、从销售和客户需求的角度，对公司融资产品的研发提供优化建议。

职位要求：

1、18-26周岁，大专及以上学历，优秀者可放低学历要求;

2、形象气质佳，普通话标准，思维敏捷，有上进心;

3、性格开朗，具有一定的沟通和抗压能力，热爱销售;

4、欢迎优秀应届生，有相关销售或者电话销售经验者优先。

篇2：融资顾问的职位职责

职责：

1、通过电话等方式开发客户资源，寻找意向客户，完成销售目标。

2、接待来访客户，沟通融资方案，签定销售合同，协调业务进展各项事宜，管理、参与和跟进订单进展。

3、建立客户管理档案，持续跟进客户，进行客户关系维护。

4、及时向上级反馈销售过程中客户对产品的需求、意见和建议。

任职要求：

1、19-28周岁，大专及以上学历。

2、形象气质佳，普通话标准，音质好，思维敏捷。

3、性格开朗，沟通能力及抗压能力强，热爱销售。

4、有投资、网络、培训、保险、会员卡、信用卡、学习卡等电话销售经验者优先，优秀应届生也可考虑。

篇3：融资顾问的职位职责

职责：

1、根据公司战略目标，负责投融资业务及方案设计;

2、根据公司发展需要，寻找融资资本，全面规划投融资项目;

3、从财务角度预测并评估投融资可能存在的风险，制定应急措施，尽量减少公司的损失;

4、监督投融资项目的执行情况，在专员领域提出建议和咨询意见，对已完成投融资工作负责进行后续监控、分析、评估、管理;

5、建立与金融机构、投资机构、中介机构、合作伙伴等良好的沟通关系。

职位要求:

1、大专以上学历;

2、有项目融资业务经验;

3、熟悉银行信贷和各项融资方法;

4、熟悉资本运作项目的程序和操作;

5、具有一定的财务、金融及企业管理知识。

篇4：融资顾问的职位职责

职责：

1、借助公司信息平台以及优质的客户资源，通过电话沟通为客户提供贷款咨询和服务;

2、做好客户邀约，根据客户需求及资质条件制定适合客户的贷款金融方案;

3、接待上门客户，为客户匹配相应的贷款方案并促成合作;

4、通过微信等方式进行贷后服务及客户维护工作;

职位要求：

1、18-35岁，学历大专以上(从事过销售者可放宽条件);

2、可接受优秀应届毕业生，公司提供带薪岗前培训;

3、热爱销售，性格开朗，积极进取，良好的职业素养;

4、良好的沟通能力，客户服务意识较强的应变能力和谈判能力;

5、具有销售行业、装修销售、房产销售或信用卡、保险、证券、个人贷款等金融相关领域销售经验优先。

篇5：融资顾问的职位职责

职责:

1、负责公司产品的销售及推广，学习管理基础知识;

2、根据市场营销计划，完成部门销售指标，根据管培生培养计划，完成培养计划;

3、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务与培养任务;

4、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

任职资格：

一：大专及以上学历(需提供学信网学历验证码)特别优秀者适当放宽学历，年龄20-35岁;

二：标准普通话，口齿清晰，思维敏捷，具有良好的沟通表达能力。

三：自信乐观，正能量，工作认真，个性开朗、具有较强的事业心与团队协作精神。

四：公司有专业培训，不要求相关经验，预计培养时间在半年到一年晋升主管

五：有地产、IT服务、教育培训、金融信贷行业实习经验优先!

篇6：融资顾问的工作职责范本

1、接听客户进行有效沟通了解客户需求，跟进客户;

2、与客户进行网络,电话，面谈等沟通;

3、负责客户的征信查询情况;

4、有较好的沟通、销售技巧、较好的人际意识、公关谈判能力和团队合作精神;

5、与客户进行面谈谈判，寻找销售机会并完成销售业绩;

篇7：融资顾问的工作职责范本

职责：

1、负责公司信贷及房贷抵押产品的销售工作，完成个人销售指标;

2、开拓新市场,挖掘新客户,增加产品销售范围;

3、在目标市场建立并维护好稳定的客户群，为符合客户做二次开发;

4、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

5、负责相应贷款产品的服务与品牌推广和团队管理工作。

职位要求：

1、大专及以上学历,年龄18—35周岁，(高中/中专学历者只要是优秀人才也可考虑)。

2、具备一定的金融基础知识以及销售经验，有金融、地产、保险、银行、电子、IT等销售经验者优先。

3、性格开朗，思维敏捷，普通话标准。

4、热爱销售工作，工作勤奋、耐心，积极主动，乐观向上，能够承受一定的工作压力。

5、团队合作意识强，有强烈的事业心和生活目标。

篇8：融资顾问的工作职责范本

职责:

1、向客户宣传、介绍、销售公司代理产品，达成公司各阶段销售任务:

2、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施:

3、进行市场信息及客户建议的收集、反馈:

4、客户关系维护工作。

应聘要求:

1、本科及以上学历

2、身体健康，品行端正

3、思维敏捷、抗压力强，善于与人沟通

4、有销售工作经验优先

篇9：融资顾问的工作职责范本

职责：

1、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户;

2、根据市场营销计划,完成销售任务;

3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力;

4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

任职资格：

1、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧;

2、对销售工作有较高的热情;

3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

4、有责任心，有团队协作精神。节假日福利(中秋、端午、新年过节费等)生日券+年终奖金 +每月定期外出团队活动

篇10：融资顾问的工作职责范本

职责：

1.学习银行和金融机构融资贷款知识(有无经验均可);

2.按公司提供的优质资源以电话 、微信和面销的方式，开发需要融资企业、公司及个人;

3.协助总监完成本部门业务指标，进行客户拓展、深度发掘、商务谈判、签约，积累客户群体;

4.为需要融资贷款的客户做周密的融资贷款方案及计划;

5.维护老客户，挖掘客户的最大潜力。

【岗位要求】

1、20-35岁，口齿清晰，普通话流利;

2、对销售工作有较高的热情;

3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

4、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力;

5、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度，有相关销售工作经验者优先。

篇11：融资总监工作的职位职责精选

职责：

1.负责公司与金融机构,外资投资机构,风险投资机构联系;

2.负责寻找融资资本，全面规划融资项目;

3.负责融资渠道的发掘、维护，投资项目的前期规划;

4.负责引入外部资金，设计合作模式，对企业发展进行投融资支持;

5.负责撰写项目建议书、可行性研究报告、商业计划书等;

6.负责协助公司董事进行资本、股权合理分配;

7.负责拓展并维护公司与资本市场的关系。

任职资格

1.本科及以上学历，投资、金融或其他经济类相关专业;

2.具有1年以上银行、基金等金融机构相关工作经验者优先;

3.具有丰富的融资渠道和业内广泛的人际关系;

4.具有有良好的融资分析能力和判断能力;

5.金融知识扎实，熟练掌握融资流程和专项业务知识;

6.有较强的谈判技能，具备良好的沟通能力;

7.善于处理复杂的人际关系，能够承受高强度的工作压力。

篇12：融资总监工作的职位职责精选

职责：

1、参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息;

2、对公司的经营管理和发展提出建议;

3、负责外部融资，主动对接银行、基金、保理、供应链金融等融资渠道;

4、负责公司资金运营和现金流动态管理，合理筹划收支账期，最大限度提高资金利用率。

任职资格：

1、本科以上学历;

2、大型公司相关岗位工作经验;

3、拥有企业融资经验，熟悉银行、基金、保理、供应链金融等融资渠道;

4、擅长资金运营管理和收支账期筹划，精通现金流动态管理，善于提高资金利用率。

篇13：融资总监工作的职位职责精选

职责

1、根据公司融资政策和现有资产，制定融资方案，能实施并达成融资目标;

2、为公司项目设计融资方案，准备融资材料，落实融资条件;

3、与银行、信托、券商、基金等金融机构建立并保持良好的合作关系，并不断开发、拓展公司融资新渠道;

4、草拟项目融资方案或金融业务报告，对项目进行经济可行性评价;

5、在与金融机构的融资交易中，就交易的条款与条件与对方进行磋商和谈判。

任职资格

1、大专及以上学历，金融、财务、经济、投资类专业;

2、武汉市本地户口、或在武汉工作两年以上;

2、任职融资总监岗位三年以上，主导过成功的融资项目，尤其是互联网金融行业融资项目运作的成功业绩和案例更佳;

3、有银行、券商、信托、基金等融资渠道人脉关系者优先考虑;

4、有较强的谈判技能，具备良好的沟通能力;

6、深入理解互联网公司资本运营管理

篇14：融资总监工作的职位职责精选

职责：

1、负责公司与金融机构、风险投资、基金的联系;

2、负责寻找资本，全面规划公司融资计划;

3、负责融资渠道的发掘、维护、融资计划的达成;

4、负责引入外部资金，设计合作模式，对企业发展进行资金支持;

5、负责撰写商业计划书，配合资本完成尽职调查，协作财务和法务;

6、负责协助公司设计公司资金计划和股权架构;

7、负责拓展并维护公司与资本市场的关系。

任职要求：

1、本科及以上学历，投资、金融或其他经济类相关专业;

2、具有1年以上公司融资经历且有成功案例，或投资公司、基金等金融机构工作经验者优先;

3、具有丰富的融资渠道和业内广泛的人际关系;

4、具有有良好的融资分析能力和判断能力;

5、金融知识扎实，熟练掌握融资流程和专项业务知识;

6、有较强的谈判技能，具备良好的沟通能力;

7、人品佳，善于处理复杂的人际关系，能够承受高强度的工作压力。

篇15：融资总监工作的职位职责精选

职责：

1、负责配合地产项目战略部署安排相关投融资事务;

2、负责制定融资规划和融资模式并组织实施;

3、负责融资项目信息的收集、整理，融资渠道的建立;

4、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件;

5、负责融资项目的分析、选择、立项、风险分析、实施、监管全过程;

6、定期与合作渠道进行沟通，建立良好的长期合作关系。

任职要求：

1、全日制本科及以上学历，经济、财务、金融等相关专业，熟悉房地产相关政策、法规，条件优秀者可适当放宽;

2、5年以上相关工作经验，具有丰富的谈判经验;具有有良好的融资分析能力和判断能力;具备独立开发房地产融资项目的能力;

3、具有丰富江浙沪金融资源，需非常擅长非标融资;

4、具有投资意识，能从募资周期、成本、放款速度等综合维度考量操作。

篇16：融资顾问的主要职责

1、学习掌握公司业务流程、学习相关贷款产品知识，彻底学习银行和金融机构融资贷款知识;(有无经验均可)，后期能熟练的向客户介绍公司的贷款产品;

2、按公司提供的优质资源以电话、微信和面销的方式开发需要融资的企业、公司及个人;

3、为需要融资贷款的客户做周密的融资贷款方案及计划;

4、确保客户征信良好，资料齐全，最终与客户敲定贷款方案;

5、评估客户资产，协助及为客户提供真实的贷款用途;

6、核查客户提供贷款资料文件的真实性，为客户贷前贷后所以细节做好处理准备;

7、维护老客户，促进二次介绍。

篇17：融资顾问的主要职责

职责：

1.公司提供新客户资源，自己负责接听电话即可，开拓及发展公司业务项目;接待及回复关于贷款问题的咨询;对提出贷款申请客户的贷款能力进行评估;维护客户，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。

甲级写字楼上班，环境优雅，无需外出跑业务。

2.详细了解客户的需求，跟客户讲解我司的贷款方案。

3.定期与客户沟通，建立良好的合作关系，维护老客户业务，挖掘客户潜力。

4、有电销团队带领经验的可以直接应聘主管(福利优厚)。

岗位要求：

1.对销售工作有较高的热情，口齿伶俐，语言富有感染力。

2.学习能力强，能快速掌握公司培训的金融贷款知识。

3.形象气质佳，具有亲和力，性格开朗外向。

4.性格坚韧，具备良好的应变能力。

篇18：融资顾问的岗位职责

职责：

1、执行集团投融资业务，分析并制定集团融资计划及方案;

2、拓展及维护PE、VC等投资渠道，维护合作关系;

3、统筹融资项目的顺利开展，达成融资方案及目标;

4、评估并控制融资风险。

任职标准：

1、财务、金融、经济、法律类等相关专业本科以上，具有较高的市场敏感度;

2、三年以上投行、FA/VC/PE等投融资工作经历，有丰富的机构资源，具有商业计划书等文字能力;

3、有财务、证券或法律资质，熟悉投融资业务流程及专业技能，有五千万级项目的成功案例，熟悉文化传媒行业优先;

4、优秀的关系拓展能力及谈判能力，有进取心。

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