下面是小编精心整理的丑小鸭新传童话故事（共含8篇），仅供参考，大家一起来看看吧。同时，但愿您也能像本文投稿人“tiger0825”一样，积极向本站投稿分享好文章。
丑小鸭新传童话故事
“从前，有一只丑小鸭，后来经过不断努力，变成了一只美丽的白天鹅。”这个故事在鸭界可谓是口口相传，鸭鸭皆知。
鸭妈妈前段时间下了一些蛋。这天，她一边孵蛋一边翻着《丑小鸭》这本书，心里憧憬着：要是这些蛋里也能出来一只丑小鸭，那该多好啊！
几天后，蛋一只只裂开了，小鸭一只只跳出来。鸭妈妈很惊喜地看到，真的有一只小鸭子和别的鸭子不一样——不同于兄弟姐妹们披着细毛的小黄脑袋，丑小鸭顶着毛茸茸的大白脑袋，而且叫声也完全不一样。鸭妈妈对照着《丑小鸭》上的描写，心想：真的是一只丑小鸭啊！鸭妈妈暗暗下了决定，一定不让丑小鸭遭受书上写的那种歧视，而是让他能够很自豪地生活着。于是，她对丑小鸭宠爱有加，给她起名为“丑丑”，期待着她成为一只美丽的白天鹅。同时，又教育其他子女一定要照顾丑丑，要谦让友爱。兄弟姐妹受到了妈妈的感染，也都一个个宠着丑丑。
吃饭时，兄弟姐妹总是让丑丑先吃。一开始，丑丑还觉得不好意思，慢慢地，她就习以为常，十分不客气地把好吃的都给挑完，这样一来，锅里就只剩下一点点残羹冷炙了。有时，兄弟姐妹也会觉得不服气，对丑丑说：“喂，你怎么可以把那么多好吃的都给吃完了呢，都不知道给我们留一点啊？我们都还没吃呢！”丑丑撅起嘴巴，骄傲地说：“我可是要变成白天鹅的，你们都是要跟着我沾光的。现在让我多吃点难道不应该吗？”渐渐地，丑丑越来越胖了。平时走路，别人健步如飞，而她却走两步就要歇一歇，更不要说跑了。兄弟姐妹们私底下都叫她“猪猪鸭”。
吃完饭，丑丑立刻倒在草坪上做起了美梦，兄弟姐妹叫她一起出去学游泳，她揉揉眼睛，打个哈欠，懒洋洋地说：“我以后可是白天鹅，游什么泳啊，我可是要在天上飞的.！你们这些不会飞的才去学游泳呢！”说着，继续沉人了梦乡，梦到自己在天上快乐地飞着。兄弟姐妹都是羡慕的眼神。
就这样，丑丑慢慢长大了。她每天除了吃就是睡，成了一只超级肥的鸭子。有一天，她突然觉得自己该飞了，就扑腾了一下翅膀，却发现自己因为太胖飞不起来。于是，她便安慰自己：我还小呢，等大了自然会飞的。书上都写着丑小鸭以后是白天鹅，会飞得很高很远。不着急，慢慢来。
这天，丑丑和兄弟姐妹在吃饭，突然一只狐狸从树后蹿了出来。别的鸭子一看，要么就飞快地跑了起来，要么就跳人旁边的池塘里，一会儿就无影无踪了。只有丑丑，不会游泳，又跑不快，只好任狐宰割，被狐狸咬住脖子叼走了，结束了她骄傲的一生。
丑小鸭新传童话故事
“从前，有一只丑小鸭，后来经过不断努力，变成了一只美丽的白天鹅。”这个故事在鸭界可谓是口口相传，鸭鸭皆知。
鸭妈妈前段时间下了一些蛋。这天，她一边孵蛋一边翻着《丑小鸭》这本书，心里憧憬着：要是这些蛋里也能出来一只丑小鸭，那该多好啊！
几天后，蛋一只只裂开了，小鸭一只只跳出来。鸭妈妈很惊喜地看到，真的有一只小鸭子和别的鸭子不一样——不同于兄弟姐妹们披着细毛的小黄脑袋，丑小鸭顶着毛茸茸的大白脑袋，而且叫声也完全不一样。鸭妈妈对照着《丑小鸭》上的描写，心想：真的是一只丑小鸭啊！鸭妈妈暗暗下了决定，一定不让丑小鸭遭受书上写的那种歧视，而是让他能够很自豪地生活着。于是，她对丑小鸭宠爱有加，给她起名为“丑丑”，期待着她成为一只美丽的白天鹅。同时，又教育其他子女一定要照顾丑丑，要谦让友爱。兄弟姐妹受到了妈妈的.感染，也都一个个宠着丑丑。
吃饭时，兄弟姐妹总是让丑丑先吃。一开始，丑丑还觉得不好意思，慢慢地，她就习以为常，十分不客气地把好吃的都给挑完，这样一来，锅里就只剩下一点点残羹冷炙了。有时，兄弟姐妹也会觉得不服气，对丑丑说：“喂，你怎么可以把那么多好吃的都给吃完了呢，都不知道给我们留一点啊？我们都还没吃呢！”丑丑撅起嘴巴，骄傲地说：“我可是要变成白天鹅的，你们都是要跟着我沾光的。现在让我多吃点难道不应该吗？”渐渐地，丑丑越来越胖了。平时走路，别人健步如飞，而她却走两步就要歇一歇，更不要说跑了。兄弟姐妹们私底下都叫她“猪猪鸭”。
吃完饭，丑丑立刻倒在草坪上做起了美梦，兄弟姐妹叫她一起出去学游泳，她揉揉眼睛，打个哈欠，懒洋洋地说：“我以后可是白天鹅，游什么泳啊，我可是要在天上飞的！你们这些不会飞的才去学游泳呢！”说着，继续沉人了梦乡，梦到自己在天上快乐地飞着。兄弟姐妹都是羡慕的眼神。
就这样，丑丑慢慢长大了。她每天除了吃就是睡，成了一只超级肥的鸭子。有一天，她突然觉得自己该飞了，就扑腾了一下翅膀，却发现自己因为太胖飞不起来。于是，她便安慰自己：我还小呢，等大了自然会飞的。书上都写着丑小鸭以后是白天鹅，会飞得很高很远。不着急，慢慢来。
这天，丑丑和兄弟姐妹在吃饭，突然一只狐狸从树后蹿了出来。别的鸭子一看，要么就飞快地跑了起来，要么就跳人旁边的池塘里，一会儿就无影无踪了。只有丑丑，不会游泳，又跑不快，只好任狐宰割，被狐狸咬住脖子叼走了，结束了她骄傲的一生。
丑小鸭新传1500字
这一天终于来临了。“嘎！嘎！嘎！……”鸭丈夫听到妻子欢快的叫声，飞快地冲进屋里，只见他们的小宝宝破壳而出，一只、二只、三只、四只，淡黄的绒毛，粉嫩的鸭蹼，多可爱的小宝宝啊！鸭爸爸抱起他的孩子们不停地亲起来。可是鸭妈妈却还是蹲在窝里一动不动的。“老婆，你怎么不来看看咱们的孩子啊”，“不要急嘛，还有一个没出来呢”。鸭爸爸过去一看，果然还有一只大大的蛋还没破。于是鸭爸爸在蛋壳上轻轻一啄，蛋壳破了，从里面蹦出一只灰头灰脑的东西，全身灰溜溜的，样了丑陋极了，叫起来的声音一点也不像鸭叫。“这哪是我的儿子，分明是一个怪物”，鸭爸爸和鸭妈妈为了这只“丑小鸭”的来历争得面红耳赤，鸭爸爸怎么也不认这个丑八怪儿子，鸭妈妈苦苦哀求都无济于事，最后，怒气冲冲的鸭爸爸一脚把“丑小鸭”踢出家门，可怜的“丑小鸭”成了没人疼没人爱的孤儿。
“丑小鸭”伤心极了，他跌跌撞撞地向森林深处走去，从此过上了流浪的生活。一天，当“丑小鸭”来到一棵大树下，听到一声声清脆的'鸟叫声，他停了下来，抬起头向鸟儿问好：“亲爱的鸟儿们，你们好！”，“你好，小鸭，你怎么一个人出来了，和我们一起玩好吗？”，“好啊，好啊。”“丑小鸭”高兴极了。他们玩得正开心时，鸟妈妈回来了，当她看到一只“丑八怪”跟她的孩子们玩在一起时，生气地把“丑小鸭”赶走了。孤独的“丑小鸭”一路上边走边哭，不知不觉天已黑了，又饿又累的“丑小鸭”走到一个屋檐下倒下就睡着了。这时，他蒙蒙胧胧地发现自己躺在了一个叫“神鸟坡”的草地上，旁边站着三只和他一模一样的鸭子。他非常惊讶：原来世上也有与他长得一样丑的鸭子啊，他们是不是我的亲人呢？当他正要和他们打招呼时，一块小石头飞了过来，砸在了“丑小鸭”的脑袋上，他疼得大叫一声，睁开眼睛，眼前的蓝天、芳草、绿地以及三只鸭子一下子全不见了，原来是一场梦啊！“丑小鸭”失望极了，他多么希望这些都是真的。
丑小鸭新传作文
在一个森林深处的小河畔，住着一对鸭夫妇。近几天，鸭丈夫总是寸步不离地守着家门，神情特别紧张，原来他的妻子正在孵蛋呢，这位准爸爸正急切地盼望着他们的小宝宝快快降生。
这一天终于来临了。“嘎！嘎！嘎！……”鸭丈夫听到妻子欢快的叫声，飞快地冲进屋里，只见他们的小宝宝破壳而出，一只、二只、三只、四只，淡黄的绒毛，粉嫩的鸭蹼，多可爱的小宝宝啊！鸭爸爸抱起他的孩子们不停地亲起来。可是鸭妈妈却还是蹲在窝里一动不动的。“老婆，你怎么不来看看咱们的孩子啊”，“不要急嘛，还有一个没出来呢”。鸭爸爸过去一看，果然还有一只大大的蛋还没破。于是鸭爸爸在蛋壳上轻轻一啄，蛋壳破了，从里面蹦出一只灰头灰脑的东西，全身灰溜溜的，样了丑陋极了，叫起来的声音一点也不像鸭叫。“这哪是我的儿子，分明是一个怪物”，鸭爸爸和鸭妈妈为了这只“丑小鸭”的来历争得面红耳赤，鸭爸爸怎么也不认这个丑八怪儿子，鸭妈妈苦苦哀求都无济于事，最后，怒气冲冲的鸭爸爸一脚把“丑小鸭”踢出家门，可怜的“丑小鸭”成了没人疼没人爱的孤儿。
“丑小鸭”伤心极了，他跌跌撞撞地向森林深处走去，从此过上了流浪的生活。一天，当“丑小鸭”来到一棵大树下，听到一声声清脆的鸟叫声，他停了下来，抬起头向鸟儿问好：“亲爱的鸟儿们，你们好！”，“你好，小鸭，你怎么一个人出来了，和我们一起玩好吗？”，“好啊，好啊。”“丑小鸭”高兴极了。他们玩得正开心时，鸟妈妈回来了，当她看到一只“丑八怪”跟她的孩子们玩在一起时，生气地把“丑小鸭”赶走了。孤独的“丑小鸭”一路上边走边哭，不知不觉天已黑了，又饿又累的“丑小鸭”走到一个屋檐下倒下就睡着了。这时，他蒙蒙胧胧地发现自己躺在了一个叫“神鸟坡”的草地上，旁边站着三只和他一模一样的鸭子。他非常惊讶：原来世上也有与他长得一样丑的鸭子啊，他们是不是我的亲人呢？当他正要和他们打招呼时，一块小石头飞了过来，砸在了“丑小鸭”的`脑袋上，他疼得大叫一声，睁开眼睛，眼前的蓝天、芳草、绿地以及三只鸭子一下子全不见了，原来是一场梦啊！“丑小鸭”失望极了，他多么希望这些都是真的。
这时，高空中一道极亮的光照了下来，一位彩虹仙女腾云降雾徐徐地降落到了“丑小鸭”身边说：“可怜的孩子，你想不想有一个家？”，“彩虹姐姐，我非常非常想，可是哪里才是我的家呀？”，彩虹仙女爱怜地拍拍“丑小鸭”的头说：“你会有自己的家的，只要你不怕吃苦的话”，“丑小鸭”急切地说：“我不怕吃苦，我不怕吃苦，”“那好吧，你向着太阳一直往东走，你会发现一片红树林，那里有一个人会带你去“神鸟坡”，你会见到你的亲人的，”说完话彩虹仙女就不见了。“丑小鸭”听了彩虹仙女的话，心里不知有多高兴，“我终于可以见到我的亲人了”。于是，他不分白天黑夜，不停地走着，饿了就以路边的杂草充饥，累了就在树底下休息。一路上他不知吃了多少苦，流了多少泪，可是为了能找到亲人，他顽强地坚持下来。就这样，他整整走了七七四十九天，终于找到了那片红树林。这时，从红树林里走出一个仙人，他从树上摘下一个火红的小果子对“丑小鸭”说：“你是一个勇敢而坚强的孩子，你把这个果子吃了吧，它会帮你实现你的原望的”，“丑小鸭”一口吞下了红果子。忽然，“丑小鸭”只觉得耳边生风，身体被一阵风托到了云层上。不一会儿，云儿载着他飞到了一个郁郁葱葱的山坡上，“那不正是我梦里见过的地方吗！”。这时，三只美丽的白天鹅托着一瓶神水来到“丑小鸭”的身边，对他说：“我们就是你梦里见过的三只鸭子，我们就是你的亲人”，说完，其中一个把神水朝着“丑小鸭”的身体撒去，转眼间，“丑小鸭”全身的灰毛脱得一干二净，随即长出了一身洁白的羽毛，脖子变长了，翅膀变得坚韧有力了，当他轻轻一展翅膀，身体就飞向了蓝天。“丑小鸭”变成了美丽的白天鹅，从此他和他的亲人们幸福地生活在一起。
童话故事丑小鸭
童话故事丑小鸭
美丽的乡间农舍，一只母鸭寂寞地坐在它的集里，孵化自已的孩子。终于，那些鸭蛋一个接一个地裂开了，“僻！僻！”鸭蛋叫起来，井伸出了它们的小头。瞧！这些小家伙多么活泼，睁着好奇的眼睛正四下张望。只有一只蛋还躺在那儿，没有一点儿动静。
“这一个蛋费的时间真久！”母鸭开始抱怨。
“这是一只吐绶鸡的`蛋！让它躺在那儿吧。你尽管先教别的孩子去游泳好了。”一只来访的老母鸭这样劝着。
但是鸭妈妈还是坚持着把蛋孵了出来。这只小鸭又大又丑，不过游起水来倒还漂亮。鸭妈妈因此稍感欣慰，井盼望它会慢慢长得漂亮点。
可是新的生活一开始，这只最后从蛋壳里爬出的丑小鸭处处挨啄，受排挤、被讥笑，不仅在鸭中是如此，连在鸡群中也是这样。后来的情形一大比一大更糟。大家都要赶走这只可怜的小鸭趣它自已的兄弟姐妹也对它生起气来。于是妈妈也说：“我希望你走远些！”鸭儿们啄它，小鸡们打它，喂鸡鸭的那个女佣人也用脚踢它。于是它闭起眼睛悲哀地逃，逃到一块住着许多野鸭的沼泽地，又逃到一间老太婆和猫儿鸡儿住的农舍。结果还是一样地受歧视，嫌它不会“眯眯”叫，小鸭苦闷极了，自个儿在水中钻来钻去，秋天时栋得“呱呱”直叫。
一天傍晚，薄暮低垂，一群美丽的天鹅从灌木林里飞出来，小鸭从未见过这么美丽的鸟，看着它们飞走了，既茫然又羡慕，心中油然桶出一种深深的爱，好像它从未爱过什么似的。
冬天来了，终于有一天小鸭昏倒了，一个农夫把他抱回家去送给了他的妻子，可是它又闯祸了，农去的妻子要用火钳打它，它鼓起翅膀飞走了，飞进了一座大花园，在这里它又遇见了美丽的天鹅。小鸭突然优郁地想：“我要飞向它们，飞向这些高贵的鸟儿！即使被它们打死，也总比让那些欺负自已的咬、啄要好受得多。”于是它又飞到水里，向美丽的天鹅游去。
“请你们把我弄死吧！”可怜的小鸭说。它低低地把头垂到水上，只等着一死。
但是，当它在清撤的水画看到自已的倒影，再也不是一只粗笨的，深灰色的，又丑又令人讨厌的鸭子了，而是——一只天鹅时，它恍然大彻大悟。
只要是只天鹅蛋，即使生活在鸡窝里，又有什么关系呢？
孩子们向它撒画包片、麦粒，许多大天鹅在它周围游泳，用嘴吻它，它感到非常幸福，快乐地想：“当我还是一个丑小鸭的时候，我做梦也没想到会有这么幸福！”
丑小鸭童话故事
优秀的童话往往融思想美、情感美、形象美、意境美、语言美于一体，给儿童以巨大的美的享受。为大家分享了丑小鸭的童话故事，欢迎借鉴！
这正是炎热的夏天，小溪上盖满了牛蒡的大叶子。鸭妈妈坐在巢里孵蛋，不过这时她已经累坏了。“噼！噼！”不久，蛋壳一个接着一个地崩开了，鸭妈妈的肚皮底下探出好几个黄色的小脑袋。可是，最大的一只蛋却是还没有破。
几天后，这只蛋终于裂开了。一只又大又黑，样子奇怪的小鸭子摇摇摆摆地站了起来。大家都嘲笑他长得丑，说他是“丑小鸭”。妈妈关切地把他搂在怀里，说：“我可怜的孩子，不要怕。” 这天，天气又晴和又美丽。鸭妈妈带着孩子来到溪边。扑通！鸭妈妈跳下了水。小鸭子也一个接着一个的跳了下去。他们沉到水里，又浮出水面，小腿很灵活地划着，游得非常漂亮，连那个丑陋的小家伙也跟着他们一起游，鸭妈妈满意地笑了。
他们又来到了院子里。院子里可热闹了，胖小猪在抢胡萝卜，小鸡们在扯一个鳗鱼头。这时，一只脚上绑着红布条的母鸭子走了过来。鸭妈妈说：“她就是鸭子同伴中最高贵的一位。你们好好走给她看。来，把脚趾头张开，伸长脖子唱首歌。” 母鸭子看看鸭宝宝说：“哦，真乖。”这时，她看到了走在最后的丑小鸭，“诶？这个丑宝宝不是你的孩子吧？”鸭妈妈慌忙解释说：“不！不！是我的孩子。”别的鸭子听后纷纷议论：“他也是鸭子？”“真是讨厌！”“我们有这么丑吗？”
听到吵闹，一群鸡也赶了过来，他们纷纷上前去啄丑小鸭的头，丑小鸭吓得拔腿就跑，大家看着他一扭一扭地向前冲，都哈哈大笑起来。鸭妈妈把丑小鸭藏在翅膀底下，大叫着：“请你们别这样，这孩子有什么错呢？” 从那以后，丑小鸭经常被追赶捉弄。渐渐地，哥哥姐姐也开始嘲笑他：“丑娃娃，让猫捉去算了！”甚至连鸭妈妈也说：“你还是到别的地方去寻找快乐和幸福吧。”一天夜里，丑小鸭穿过了竹篱笆，他希望找到一个没有人欺辱他的大草原。
他走啊走，来到了一片沼泽地，这里是野雁的家。他太累了，就缩在野雁群旁边睡着了。第二天，野雁发现了他，大家欢迎他加入他们的行列，丑小鸭高兴极了。砰！砰！就在这时，空中传来一阵猎枪声，野雁们急拍着翅膀飞走了。 丑小鸭躲在草堆里，害怕地把头藏在翅膀底下，猎犬叼起被射中的野雁，瞟了丑小鸭一眼，离开了。丑小鸭松了口气，却又伤心地想：我一定是太丑了，连猎犬都不愿意理我。天快黑的时候，四周才安静下来，可怜的丑小鸭急忙跑出了沼泽地。
他一口气跑到了一个简陋的农家小屋前。屋子里住着一个老婆婆，还有一只猫和一只母鸡陪着她。丑小鸭向老婆婆请求：“请让我住在这儿好吗？”母鸡和猫露出鄙夷的.神色，“哼，他会生蛋吗？”“他会弓着背，并且喵喵叫吗？” 老婆婆一心想吃鸭蛋，就收留了他。可一段时间过去了，丑小鸭连一个鸭蛋都没有生下来，老婆婆不高兴了，“唉，养了你这个没用的小东西。”丑小鸭难过地缩在墙角里，想起了以前自由自在地在池塘里游泳的情形，终于忍不住跑了出来。
转眼，树林里的叶子从绿色变成了黄色，风卷起它们，把它们带到空中飞舞，猫头鹰站在枯树枝上冻得只管叫：“咕咕，秋天来了，咕咕，树叶落了，咕咕，在寒冷的空气里飞，咕咕，找不到家可以回…”丑小鸭听了，觉得又寂寞又伤心。
一天傍晚，丑小鸭看到一群白色的大鸟在金色的天空中飞着，他们的羽毛闪闪发光，他们的脖子又长又柔软，丑小鸭从来没有见过这么漂亮的鸟儿。这就是天鹅。他们展开美丽的翅膀，从寒冷的地带飞向温暖的国度，飞向不结冰的湖上去。
丑小鸭觉得他们十分亲切，忍不住大叫起来：“等一等，我要和你们一起去。”可是，鸟群已经飞得很远，好像一朵朵白云，消失在蔚蓝的天空里。丑小鸭跳进泥沼，像一个车轮似地不停地旋转着。啊！他再也无法忘记这些美丽的鸟儿。
冬天很快就到了，一个寒冷的晚上，他在泥沼地里冻僵了。一个农夫把他带回了家。孩子们高兴极了，都想要跟他玩，丑小鸭以为他们要捉弄自己，便啪的一声逃出了门外。丑小鸭忍受着冰雪和寒冷，躲在草丛里，度过了漫长的冬天。
当太阳又开始温暖地照着大地的时候，他张开翅膀拍了拍，咦？他竟然飞了起来。他飞进一座大花园，一群白天鹅在淡绿的湖面上游着。“像我长得这么丑，他们一定会赶我走，但是，这总比被同类欺负的好。”丑小鸭想着，便向他们游去。
天鹅们也都围了过来。“请你们杀了我吧。”丑小鸭心里想着，难过地垂下了头，这时，奇迹发生了：在清澈的湖面上他看到了自己的倒影，“多么美丽的天鹅啊，这难道是我吗？”天鹅们亲热地翘着嘴巴，轻轻啄着他的羽毛，他多快乐呀！
这时，跑来几个孩子，他们兴高采烈地喊道：“大家快来看，那儿新来了一只天鹅。”“是啊，他最漂亮最年轻！”他感到太幸福了，但他一点也不骄傲，因为一颗好的心是永远不会骄傲的。当他还是丑小鸭时，他从没想到自己有一天会这么幸福。
童话故事丑小鸭
春天来了。大地在和煦的春风中披上了绿色的盛装，蛰伏了一个冬天的小动物们纷纷走出家门，在森林深处一池湖水边的草地上载歌载舞，用欣喜迎接着春天的到来。湖水边的一个草垛里，鸭妈妈为春天的到来新添了五个可爱的小宝宝。可是，让邻居的叔叔阿姨感到奇怪的是，四个小家伙都是一身的嫩黄，透着小鸭招人喜欢的样子，惟独被鸭妈妈取名阿柯斯塔斯的“老五”一身黑灰，不长毛不说，那双脚丫子看上去比谁的都大，怎么看怎么也不像是一只鸭子。
对于左邻右舍的背后议论，鸭妈妈并不放在心上，相反像疼爱其他四个宝宝一样，爱着自己的'“老五”阿柯斯塔斯。然而，“老五”阿柯斯塔斯就是跟他的四个哥哥姐姐不一样，因为它和谁玩，那双宽大的脚丫子不是踩着了蜗牛，就是把小猴子的生日礼物翘翘板给弄折了。面对小朋友的躲避和疏远，面对邻居叔叔阿姨的议论，阿柯斯塔斯背着大家背后给它取的外号“丑小鸭”，含着委屈的眼泪，不辞而别地离开的妈妈，向森林边走去。
走出森林，小纳特是孤独的“丑小鸭”遇到的第一个朋友。小纳特是一只一心想做演员的老鼠。在姐妹们都随剧团演出走了后，小纳特抱怨为什么不带自己一块走，难道说是因为自己长的丑吗?本来，“丑小鸭”走出森林就没有什么目标，如今小纳特邀请“丑小鸭”一块去找剧团，“丑小鸭”不假思索地就跟着一起走了。而且，有小纳特一路歌声做伴，“丑小鸭”离开妈妈时那种自卑感也渐渐消失。
离开了妈妈，吃饱肚子成了摆在“丑小鸭”和小纳特面前的一件大事。为了填饱肚子，“丑小鸭”和小纳特分别去寻找食物时，“丑小鸭”在猎人的枪声中，慌不择路的跑进了一个女主人家。女主人养着一只叫西蒙的大母鸡、一只叫塔克的蓝猫。西蒙和塔克是两个臭味相投的家伙，仗着在女主人家里时间长的优势，很是看不起可怜兮兮的“丑小鸭”。幸运的是，西蒙和塔克的一番谈话被偷偷找来的小纳特听了个真切。原来，女主人要等“丑小鸭”稍微大一些时，再做一顿丰盛的美食。
勇敢的小纳特趁着黑夜的掩护，不仅让西蒙受到女主人的惩罚，还成功的救出了“丑小鸭”。从女主人的盘子里得以逃生后，“丑小鸭”和小纳特又分别经历了一次生和死的考验。先是小纳特落入狐狸的掌心，成了狡猾的狐狸生产五金餐具的工人，后来“丑小鸭”被一群贪婪的狼群所困。但无论多么危险，小纳特和“丑小鸭”相互帮助，顺利逃过了生命的劫难。
两次生命的劫难过后，已是秋去冬来。此时，小纳特终于找到了一个剧团，并以自己天才的表演成为剧团中的一员。在小纳特的努力下，“丑小鸭”也得以留在剧团干些体力活。经过一段时间的刻苦练习，小纳特的处女作开始登台演出。正式演出那天，专注的“丑小鸭”造成一场大火，给剧团带来毁灭性的打击。就在“丑小鸭”为自己的失职感到懊悔时，幸免一死的小纳特找来了，而此时“丑小鸭”发现自己已经能飞起来。原来自己根本不是什么“干不了什么大事”的“丑小鸭”，而是一只美丽的白天鹅。
有一天，小鸭子出门去散步。走着走着，碰到一只小猪正坐在路边伤心地哭。原来小猪是因为没有朋友在伤心。小鸭子说：“小猪，别哭，我做你的朋友，咱们一起去草地上玩吧!”小猪很高兴。于是他们一起在草地上唱歌、跳舞、做游戏，玩得可开心啦!
突然，一只大灰狼从草丛里冲了出来，一把就抓住了小猪的脖子。他张开大嘴准备吃掉小猪，小猪害怕得动都动不了了!
聪明的小鸭子急中生智，想到了一个好办法。他对大灰狼说：“哦，亲爱的.狼先生，听我妈妈说，您是森林里最厉害的动物，能被您吃掉，我们感到很荣幸。不过那猪皮又厚又难嚼，别硌坏了您尊贵的牙。要不，您还是先吃我吧!”大灰狼心想，这鸭子说得很对啊，猪皮确实难嚼，还是吃鸭子好!
大灰狼放下小猪抓住小鸭子，馋得口水都出来了。小鸭子急忙说：“尊敬的狼先生，我非常高兴被您吃，可是我3个月没洗澡了，身上全是细菌，您现在吃了我会生病的。前面有条河，我洗干净了再让您吃好吗?”大灰狼心想，鸭子说得有道理。
于是，大灰狼和小鸭子来到了小河边。小鸭子“扑通”一声跳下了河，拼命地向对岸游。一上岸，小鸭子抖抖身上的毛，对大灰狼说：“你这只又笨又蠢的大灰狼，你上当了!有本事，来抓我啊!”
大灰狼这才知道自己上当了。他不会游泳，气得一边跺脚一边喊：“气死我了!气死我了!”不过转念一想，吃不到鸭子，还有只小猪呢。等大灰狼回头找小猪时，小猪早跑了。
大灰狼只好两手空空，垂头丧气地回家了……
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